CÓMO CAMBIARTE
¿Ya usas algo?
Trae a tus clientes contigo.
No tienes que empezar desde cero. Importa tus clientes y tu lista de precios, revísalos y empieza a presupuestar el mismo día.
CÓMO FUNCIONA
Cuatro pasos. Sin página en blanco.
- 01
Exporta desde donde estás
Descarga tu lista de clientes como archivo CSV desde tu herramienta actual o tu hoja de cálculo.
- 02
Tráelo
Elige «Jobber» o «Hoja de cálculo», suelta el archivo y asigna sus columnas. El archivo se lee en tu propio dispositivo.
- 03
Revisa antes de guardar nada
Señalamos duplicados y problemas. Tú decides qué entra.
- 04
Empezar a trabajar
Presupuesta, programa y factura tu próximo trabajo con tus clientes ya cargados.
RESPUESTAS CLARAS
Qué se pasa y qué no.
Preferimos ser claros que ingeniosos. Así están las cosas exactamente.
- ClientesDesde una hoja de cálculo o una exportación de Jobber
- Tu lista de preciosServicios y artículos, listos para presupuestar
- Registros para tu contadorExportaciones CSV de facturas, pagos, gastos e impuestos sobre ventas
- Trabajos y facturas anterioresNo se importan hoy. Conserva tu herramienta anterior como referencia.
PREGUNTAS
Cambiarte, respondido.
¿Puedo traer a mis clientes?
Sí. Importa tu lista de clientes desde una hoja de cálculo o una exportación de Jobber. Tú asocias las columnas, revisas lo que se agregará y corriges lo que señalemos antes de que se guarde un solo registro.
¿Y mi lista de precios?
Eso también se puede importar, desde el mismo tipo de archivo, y seguir editándolo después.
¿Se traen mis trabajos y facturas anteriores?
Hoy no. Los clientes y tu lista de precios sí. Preferimos decírtelo con claridad que prometer una migración perfecta. Conserva tus registros anteriores como referencia y empieza aquí el trabajo nuevo.
¿Tendré que dejar de usar mi herramienta actual de inmediato?
No. Usa ambas a la vez el tiempo que quieras y cambia el día que lo sientas oportuno.
¿Y si uso QuickBooks o Xero para mi contabilidad?
Consérvalas. Field2Firm exporta facturas, pagos, gastos e impuestos sobre ventas como archivos CSV para tu contador, en un formato que esas herramientas pueden importar.
¿Quién me ayuda a cambiarme?
Una persona. Cuéntanos qué usas y qué quieres conservar, y lo resolveremos contigo.
Haz el cambio a tu manera.
Solicita acceso y cuéntanos qué usas hoy. Te ayudaremos a pasarlo todo.
